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🇨🇦 Canada, inflazione rivista al rialzo

La Banca del Canada si prepara ad alzare sensibilmente le sue previsioni d’inflazione. Il governatore Tiff Macklem ha spiegato che petrolio e prodotti raffinati restano troppo cari e che aumenta il rischio di rincari più diffusi e persistenti.

Le nuove stime su inflazione e crescita saranno pubblicate insieme alla decisione sui tassi del 28 ottobre. Il Canada, esportatore netto di energia, beneficia in parte del petrolio alto sulla crescita, ma subisce anche più pressione sui prezzi.

Perché è importante: il segnale restringe lo spazio per una politica monetaria più morbida. Se l’inflazione si allarga oltre carburanti ed energia, la banca centrale potrebbe mantenere i tassi elevati più a lungo o intervenire di nuovo.

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🛢 Petrolio a 110 dollari

Il Brent ha toccato i 110 dollari al barile per la prima volta da maggio e ha chiuso a 109,86 dollari, in rialzo del 3,7%. Il WTI statunitense è salito a 101,41 dollari.

Il mercato sta aumentando il premio per il rischio dopo nuove tensioni sulle infrastrutture energetiche saudite, sulle rotte del Golfo e sulle raffinerie russe.

Perché è importante: un petrolio stabilmente sopra i 100 dollari può riaccendere l’inflazione attraverso carburanti, trasporti e filiere, complicando le decisioni delle banche centrali e mettendo pressione su consumi e mercati.

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🏦 Deutsche Bank apre alla custodia crypto

Deutsche Bank prevede di avviare in Germania entro poche settimane il suo primo servizio di custodia di asset digitali, destinato a clienti aziendali e istituzionali. Nella fase iniziale supporterà Bitcoin ed Ether.

La banca punta poi ad aggiungere servizi legati alle stablecoin, depositi tokenizzati e titoli su blockchain, con un’espansione nei principali centri finanziari asiatici prevista nel 2027.

Perché è importante: l’ingresso operativo di una grande banca europea riduce le barriere per gli investitori istituzionali e porta la custodia crypto dentro infrastrutture finanziarie regolamentate.

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🔥 USA, inflazione all’ingrosso ai massimi dal 2022

I prezzi alla produzione sono aumentati dell’1,3% a settembre e del 6,3% su base annua, molto oltre le attese. È il rialzo mensile più forte da marzo 2022 e quello annuale più alto da dicembre 2022.

La spinta arriva soprattutto dall’energia, salita del 10,8% nel mese. Anche la misura che esclude alimentari, energia e servizi commerciali è avanzata dello 0,5%.

Perché è importante: costi più alti per imprese, trasporti e filiere possono arrivare ai consumatori e rendere più difficile per la Federal Reserve allentare i tassi.

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🇬🇧 Regno Unito, crescita a sorpresa

L’economia britannica è cresciuta dello 0,1% ad agosto, mentre il mercato si aspettava una contrazione dello 0,1%. Nei tre mesi terminati ad agosto il PIL è aumentato dello 0,7%, sostenuto soprattutto dai servizi.

Il dato evita per ora un nuovo segnale di frenata, ma la crescita mensile resta minima e non cancella le pressioni legate a inflazione e tassi elevati.

Perché è importante: una tenuta migliore del previsto può sostenere la sterlina e ridurre lo spazio per tagli rapidi dei tassi da parte della Bank of England.

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🇺🇸 L’inflazione USA accelera oltre le attese

I prezzi al consumo sono saliti dello 0,6% a settembre e del 3,7% su base annua, contro il 3,6% previsto. L’inflazione core, esclusi alimentari ed energia, è aumentata dello 0,3% nel mese e del 2,6% nell’anno, anche qui sopra le attese.

La benzina è rincarata del 9,1% in un solo mese e ha spiegato oltre metà dell’aumento complessivo. Anche i costi dell’abitazione hanno continuato a salire.

Perché è importante: il dato rende più difficile per la Federal Reserve fermare la stretta. Un nuovo rialzo dei tassi a ottobre torna possibile, con pressione su obbligazioni, azioni e asset sensibili alla liquidità come Bitcoin e crypto.

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₿ Strive compra altri 3.311 Bitcoin

La società quotata Strive ha acquistato 3.311 Bitcoin per circa 280 milioni di dollari, pagando in media circa 84.500 dollari per unità. L’operazione porta la sua riserva complessiva a 32.773 BTC.

È il maggiore incremento della sua tesoreria da gennaio. La società ha inoltre avviato un’offerta di azioni privilegiate da 500 milioni di dollari, con la possibilità di destinare i proventi anche a nuovi acquisti di Bitcoin.

Perché è importante: l’acquisto mostra che alcune aziende continuano ad accumulare Bitcoin anche in una fase di mercato incerta. Ma il ricorso a nuovo capitale aumenta anche la dipendenza del bilancio dall’andamento di BTC e dal costo della raccolta.

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🌍 Il FMI alza la crescita, ma avverte sui nuovi rischi

Il Fondo Monetario stima che l’economia mondiale crescerà del 3,1% nel 2026, un decimo in più rispetto alla previsione di luglio, e del 3,4% nel 2027. La tenuta è sostenuta dagli investimenti nell’intelligenza artificiale e dalla capacità dei mercati energetici di adattarsi agli shock.

Il quadro resta però fragile: l’inflazione globale è attesa al 4,7% quest’anno, mentre debito elevato, energia cara e una possibile correzione del boom dell’AI potrebbero colpire crescita e mercati.

Perché è importante: una crescita discreta non elimina il rischio di tassi alti più a lungo. Se inflazione e debito restano sotto pressione, liquidità e valutazioni degli asset rischiosi, crypto comprese, rimarranno vulnerabili.

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🇦🇺 Australia, la banca centrale apre ad altri rialzi

I verbali dell’ultima riunione mostrano che la banca centrale australiana considera ormai concreti diversi rischi al rialzo per l’inflazione. Il consiglio aveva alzato il tasso di 25 punti base al 4,60%, con voto unanime.

Prezzi dell’energia più alti, pressioni diffuse sui costi e un’economia più resistente del previsto hanno spinto l’istituto ad agire subito. La banca centrale ha chiarito che potrebbe aumentare ancora i tassi se i dati lo renderanno necessario.

Perché è importante: un nuovo ciclo di rialzi in Australia confermerebbe che la stretta monetaria globale non è finita. Questo può sostenere i rendimenti obbligazionari e ridurre la liquidità disponibile per gli asset più rischiosi, crypto comprese.

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🇮🇳 L’inflazione accelera in India

L’inflazione indiana è salita al 5,54% a settembre, dal 4,83% di agosto, superando anche il 5,4% atteso dagli economisti. È il dato più alto dell’anno e il quarto mese consecutivo sopra l’obiettivo del 4% della banca centrale.

La spinta arriva soprattutto dal cibo: l’inflazione alimentare è balzata al 7,74% dal 5,97%. Il dato arriva pochi giorni dopo il primo rialzo dei tassi indiani in oltre tre anni, con il costo del denaro portato al 5,50%.

Perché è importante: la pressione sui prezzi rafforza l’ipotesi di altri rialzi dei tassi. Una politica monetaria più restrittiva in una delle maggiori economie emergenti può pesare su consumi, obbligazioni, rupia e propensione al rischio globale.

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🇪🇺 L’Europa stringe sulle stablecoin non conformi

L’autorità europea dei mercati ha chiarito che gli operatori autorizzati con MiCA devono interrompere i servizi legati alle stablecoin non conformi alle regole UE. La stretta riguarda trading, scambio, esecuzione degli ordini, trasferimenti, custodia e gestione.

Le esposizioni già esistenti dovranno essere regolarizzate entro tre mesi. Nel frattempo saranno ammesse solo le attività necessarie per liquidare, convertire, ritirare, trasferire o custodire temporaneamente gli asset.

Perché è importante: per gli utenti europei si restringe ulteriormente l’accesso alle stablecoin non conformi, mentre exchange e wallet dovranno adeguare rapidamente prodotti e infrastrutture. La misura rafforza il vantaggio degli asset già allineati a MiCA.

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🇨🇦 Canada, il lavoro frena molto più del previsto

L’economia canadese ha perso 68.000 posti a settembre, contro attese per un aumento di circa 9.000. È il secondo calo mensile consecutivo e il tasso di disoccupazione è salito dal 6,4% al 6,5%.

Sono diminuiti sia i lavori a tempo pieno sia quelli part-time. Il tasso di partecipazione è sceso al 64,8%, il livello più basso dal 1997 escludendo il periodo pandemico.

Perché è importante: il dato arriva prima della prossima decisione della banca centrale e complica il quadro. Un mercato del lavoro più debole invita alla prudenza sui tassi, mentre l’inflazione resta il vincolo principale.

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🇹🇭 La Thailandia apre agli ETF su Bitcoin ed Ethereum

La Thailandia ha definito le regole per quotare ETF locali su Bitcoin ed Ethereum. Le nuove norme entreranno in vigore il 16 ottobre e prevedono fondi passivi con almeno l’80% di esposizione media a una singola crypto.

I prodotti saranno negoziati solo sulla Borsa thailandese e le attività dovranno essere custodite da operatori autorizzati. Per gli investitori retail sono previsti obblighi informativi e una conferma esplicita della comprensione dei rischi.

Perché è importante: un altro mercato regolamentato asiatico sta portando Bitcoin ed Ethereum dentro strumenti finanziari tradizionali, ampliando l’accesso istituzionale e creando nuova domanda potenziale.

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🏦 BCE: inflazione alta, ma niente corsa ai rialzi

I verbali della riunione di settembre mostrano che il rialzo di 25 punti base, con il tasso sui depositi al 2,50%, è stato sostenuto da tutto il Consiglio. Energia e alimentari restano i rischi principali e potrebbero spingere l’inflazione oltre le previsioni.

Allo stesso tempo, la BCE non ha indicato una nuova stretta imminente. Le aspettative di lungo periodo restano ancorate e finora gli effetti dell’energia su salari e altri prezzi appaiono contenuti.

Perché è importante: per euro, obbligazioni e credito lo scenario resta di tassi elevati più a lungo, ma senza un percorso automatico di rialzi. Le prossime mosse dipenderanno soprattutto dalla durata dello shock energetico.

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🇮🇳 L’India alza i tassi per la prima volta in quasi quattro anni

La Reserve Bank of India ha alzato il tasso repo di 25 punti base, portandolo al 5,50%. È il primo aumento in quasi quattro anni e la decisione è stata approvata all’unanimità.

La banca centrale ha anche cambiato orientamento verso una “stretta calibrata”, segnalando che potrebbero arrivare altri interventi. Alla base della scelta ci sono un’inflazione in aumento, il petrolio caro e una rupia debole, mentre l’economia continua a crescere con forza.

Perché è importante: l’India si aggiunge alle grandi economie che stanno tornando a stringere la politica monetaria. Tassi più alti rendono il credito più costoso, sostengono la valuta e possono ridurre la liquidità disponibile per azioni, obbligazioni e asset più rischiosi.

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🏦 La Fed vede probabile un altro rialzo dei tassi

Dai verbali dell’ultima riunione della Federal Reserve emerge che la maggioranza dei funzionari considera probabile un altro aumento dei tassi entro la fine dell’anno. A settembre il rialzo di 25 punti base, il primo in tre anni, era stato approvato all’unanimità.

La preoccupazione centrale resta l’inflazione, che negli ultimi mesi ha fatto pochi progressi verso l’obiettivo del 2%. Diversi partecipanti ritengono inoltre che la politica monetaria sia ancora poco restrittiva, mentre energia e investimenti nell’intelligenza artificiale rischiano di diffondere nuove pressioni sui prezzi.

Perché è importante: il messaggio riduce lo spazio per un rapido allentamento monetario. Tassi più alti più a lungo possono sostenere il dollaro e i rendimenti, ma aumentano il costo del credito e la pressione sugli asset più sensibili alla liquidità, comprese le crypto.

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🇺🇸 La Fed vede crescita, ma senza slancio

L’economia americana ha continuato a crescere, ma a ritmo modesto. Nel nuovo Beige Book della Federal Reserve, dieci distretti su dodici segnalano un aumento dell’attività, mentre negli altri due la situazione è rimasta stabile.

Il mercato del lavoro si è mosso poco e i prezzi hanno continuato a salire a un ritmo moderato. Energia, trasporti e alcuni materiali restano tra le principali fonti di pressione sui costi, mentre famiglie e imprese mostrano maggiore cautela.

Perché è importante: il quadro non indica una recessione, ma neppure un’economia abbastanza debole da spegnere da sola l’inflazione. Per la Fed diventa quindi più difficile scegliere tra mantenere i tassi fermi e tornare a una politica più restrittiva.

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🇨🇦 Canada, tassi fermi ma sale l’allerta inflazione

La Banca del Canada ha lasciato il tasso di riferimento al 2,25%. L’economia è tornata a crescere nel secondo trimestre, ma la banca centrale non considera ancora solido il recupero.

Il nodo è l’inflazione, vicina al 3% soprattutto per la benzina. Il conflitto in Medio Oriente continua a sostenere i prezzi dell’energia, mentre i nuovi dazi tra Canada e Stati Uniti potrebbero aumentare i costi per imprese e consumatori.

Perché è importante: Ottawa non sta preparando un taglio facile. Se energia e tariffe si trasmettessero al resto dei prezzi, la banca centrale potrebbe dover mantenere una politica restrittiva più a lungo o tornare ad alzare i tassi.

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👷 L’occupazione privata USA perde slancio

Le imprese americane hanno creato 38.000 posti di lavoro ad agosto, meno dei 48.000 attesi e dei 46.000 di luglio. È il ritmo più debole da gennaio.

La manifattura ha perso 17.000 occupati e i servizi professionali 16.000. Sanità, istruzione e tempo libero hanno invece continuato ad assumere. Il dato ADP anticipa il rapporto ufficiale sul lavoro in arrivo venerdì, ma non sempre ne indica con precisione il risultato.

Perché è importante: il rallentamento delle assunzioni aumenta i dubbi sulla tenuta dell’economia USA. Per la Fed è un equilibrio delicato: un lavoro più debole spinge verso tassi meno restrittivi, ma il petrolio e i costi produttivi continuano a tenere alto il rischio inflazione.

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🌐 Il G20 apre a regole più chiare per le crypto

Nel documento conclusivo della presidenza G20, ministri delle Finanze e banchieri centrali hanno riconosciuto che asset digitali e innovazione finanziaria possono sostenere crescita e sviluppo del settore privato.

L’obiettivo indicato è costruire regole e controlli più chiari, capaci di favorire l’innovazione senza compromettere la stabilità finanziaria. Il lavoro riguarderà anche stablecoin globali e pagamenti transfrontalieri.

Perché è importante: non è ancora un regolamento comune, ma il linguaggio segna un cambio di tono. Le principali economie non parlano più solo di contenere i rischi crypto: cercano anche percorsi concreti per integrarle nel sistema finanziario, riducendo l’incertezza per banche, fondi e imprese.

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🏦 La Nuova Zelanda alza ancora i tassi

La banca centrale neozelandese ha aumentato il tasso ufficiale di 25 punti base, portandolo al 2,75%. È il secondo rialzo consecutivo, deciso all’unanimità per riportare l’inflazione verso l’obiettivo del 2%.

L’inflazione è salita al 4,1%, soprattutto per il rincaro dei carburanti legato alle tensioni in Medio Oriente. La banca ritiene che la ripresa economica sia ripartita, anche se resta irregolare, e avverte che potrebbero servire altri rialzi.

Perché è importante: un’altra banca centrale sta rimuovendo lo stimolo monetario mentre l’energia alimenta i prezzi. È un segnale che il ciclo globale dei tassi potrebbe restare più restrittivo del previsto, con effetti su valute, obbligazioni e liquidità disponibile per gli asset rischiosi, crypto comprese.

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🌍 Vendite sui bond globali, i rendimenti volano

La risalita del petrolio oltre 91 dollari ha riacceso i timori sull’inflazione e spinto gli investitori a vendere titoli di Stato. Il rendimento del Treasury USA a dieci anni ha sfiorato il 4,80%, ai massimi da gennaio 2025.

Il movimento è globale: il decennale tedesco ha raggiunto il 3%, livello che mancava da circa 15 anni, mentre quello giapponese ha toccato il 3% per la prima volta dal 1996. Le borse hanno reagito in calo.

Perché è importante: rendimenti più alti aumentano il costo del denaro per governi, aziende e famiglie. Se il petrolio continuerà a tenere alta l’inflazione, le banche centrali avranno meno spazio per allentare la politica monetaria, con pressione anche sugli asset rischiosi e sulle crypto.

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🏭 La manifattura USA rallenta, ma i costi restano alti

L’indice ISM manifatturiero è sceso ad agosto a 54,6 punti, dai 55,6 di luglio e sotto le attese. Il settore resta comunque in espansione per l’ottavo mese consecutivo.

I nuovi ordini hanno perso slancio, mentre l’indice dei prezzi pagati è rimasto molto elevato a 71,1. In pratica, le fabbriche continuano a crescere, ma affrontano ancora forti pressioni sui costi.

Perché è importante: è un segnale complicato per la Fed. Un’economia ancora resistente riduce l’urgenza di tagliare i tassi, mentre costi produttivi elevati alimentano il rischio inflazione. Rendimenti obbligazionari più alti possono pesare anche su azioni e crypto.

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🔥 L’inflazione dell’eurozona torna al 3,3%

Ad agosto i prezzi nell’area euro sono aumentati del 3,3% su base annua, contro il 2,9% di luglio. L’accelerazione arriva soprattutto dall’energia, salita del 14,3%, mentre i servizi hanno rallentato al 3,0%.

La componente di fondo resta più contenuta: al netto dell’energia l’inflazione è stabile al 2,2%. Il dato generale, però, si allontana ancora dall’obiettivo del 2% della BCE.

Perché è importante: il nuovo rialzo complica le prossime decisioni sui tassi. Se la pressione energetica dovesse durare, la BCE avrebbe meno spazio per sostenere l’economia e obbligazioni, azioni e crypto potrebbero risentire di condizioni finanziarie più rigide.

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💼 Strategy torna a comprare Bitcoin

Dopo circa dieci settimane di pausa, Strategy ha acquistato 4.603 Bitcoin per 369,7 milioni di dollari. Il prezzo medio dell’operazione è stato di 80.318 dollari per BTC.

L’acquisto è stato finanziato tramite la vendita di nuove azioni sul mercato. La società porta così le proprie riserve a 845.050 Bitcoin, confermandosi il maggiore detentore aziendale della criptovaluta.

Perché è importante: il ritorno agli acquisti dopo una lunga pausa mostra che la domanda istituzionale non si è fermata nonostante tassi e volatilità. Allo stesso tempo aumenta la concentrazione di Bitcoin in un singolo bilancio e il legame tra il mercato crypto e la raccolta di capitale a Wall Street.

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